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平成22年4月2日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行並びに当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。
記
１．公募による新株式発行（一般募集）
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| （1） |
発 行 価 格 |
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1株につき |
1,231円 |
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| （2） |
発行価格の総額 |
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67,705,000,000円 |
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| （3） |
払 込 金 額 |
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1株につき |
1,180.20円 |
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| （4） |
払込金額の総額 |
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64,911,000,000円 |
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| （5） |
増加する資本金及び |
増加する資本金の額 |
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32,455,500,000円 |
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資本準備金の額 |
増加する資本準備金の額 |
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32,455,500,000円 |
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| （6） |
申 込 期 間 |
平成22年4月14日（水） ～ 平成22年4月15日（木） |
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| （7） |
払 込 期 日 |
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平成22年4月20日（火） |
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| （注）引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。 |
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２．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
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| （1） |
売出株式数 |
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8,250,000株 |
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| （2） |
売 出 価 格 |
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1株につき |
1,231円 |
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| （3） |
売出価格の総額 |
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10,155,750,000円 |
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| （4） |
申 込 期 間 |
平成22年4月14日（水） ～ 平成22年4月15日（木） |
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| （5） |
受 渡 期 日 |
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平成22年4月21日（水） |
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| （1） |
払 込 金 額 |
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1株につき |
1,180.20円 |
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| （2） |
払込金額の総額 |
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（上限） |
9,736,650,000円 |
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| （3） |
増加する資本金及び |
増加する資本金の額 |
（上限） |
4,868,325,000円 |
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資本準備金の額 |
増加する資本準備金の額 |
（上限） |
4,868,325,000円 |
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| （4） |
申込期間（申込期日） |
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平成22年5月10日（月） |
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| （5） |
払 込 期 日 |
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平成22年5月11日（火） |
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| （1） |
算定基準日及びその価格 |
平成22年4月13日（火） |
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1,270円 |
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| （2） |
ディスカウント率 |
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3.07％ |
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| ２．シンジケートカバー取引期間
平成22年4月16日（金）から平成22年4月28日（水）まで
３．今回の調達資金の使途
今回の公募増資及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限74,287,650,000円については、全額を研究開発資金として充当する予定であります。
当社グループは、平成22年2月に策定した新中期経営計画において「新興国市場やアセアン市場での成長」「環境エンジンや電動技術の開発加速化による成長」に焦点を当てており、平成22年度から平成24年度までの3ヶ年度では累計2,020億円の研究開発投資を計画しております。調達資金は、研究開発投資のうち、二輪車及び船外機における燃費性能の向上を目指した次世代環境対応エンジンに係る開発投資に347億円、インドや中国を中心とした新興国向け戦略的低価格二輪車に係る開発投資に193億円、電動二輪車や電動アシスト自転車等の電動車両を機軸とする新しいモビリティーを追求した新原動力（スマートパワー）に係る開発投資に80億円を充当し、残額をその他の開発投資に充当する予定であります。調達資金の支出時期については、平成22年度から平成24年度の各年度において均等に充当することを予定しております。
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ご注意:
この文書は、当社の新株式発行並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 |
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