第４回無担保転換社債の上場廃止に関するお知らせ

2005年12月28日発表

　当社が平成14年3月4日に発行いたしました「ヤマハ発動機株式会社120％コールオプション条項付第4回無担保転換社債（転換社債間限定同順位特約付）」（以下「本社債」という）が、転換社債型新株予約権付社債券に関する有価証券上場規程の特例第4条第2項第1号に定める上場廃止基準に該当いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．上場廃止の要因

　本社債は、株式への転換請求が進んだことにより、平成17年12月27日に転換社債の発行残高である上場額面総額が3億円未満となり、上場廃止基準に該当するため、株式会社東京証券取引所における当該転換社債の上場は廃止されることになります。

２．上場廃止日

平成18年1月29日

(注)

本社債は、平成17年12月29日から平成18年1月28日まで整理ポストに割り当てられ整理ポストにおいて平成18年1月27日まで取引され、平成18年1月29日に上場廃止となります。

３．本社債に関する事項

（１）銘　　柄		ヤマハ発動機株式会社120％コールオプション条項付第4回無担保転換社債（転換社債間限定同順位特約付）
（２）発行残高		295百万円（平成17年12月27日現在）
（３）転換価額		828円
（４）発行株式		普通株式

４．当該転換社債の今後の取り扱い

　本社債は、平成18年1月29日をもちまして上場廃止となりますが、本社債の償還期限は平成21年3月31日、転換請求期間満了日は平成21年3月30日となっております。従いまして、上場廃止後も転換請求期間満了日までは、所定の手続きにより上場普通株式への転換を引き続き行うことができます。
　なお、本社債につきまして、管理委託契約証書第1条第10号ホに基づく120％コールオプション条項の要件が平成15年7月25日に充足され、本社債の全部を額面100円につき金100円で繰上償還する権利が当社に生じております。
　当社が本条項に従って権利を行使し、平成21年3月30日以前に本社債を繰上償還する場合には、当該償還日の前銀行営業日までの間上場普通株式への転換を行うことができますが、当社が当該権利を行使するか否かは現時点では未定であります。